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晨曦初現(xiàn)的上海灘，放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺。剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鐘朗（鐘漢良 飾）與兇手穿著打扮一模一樣，因此被目擊證人指認為兇手。公共租界巡捕房巡長劉天德（尹天照 飾）接到報案后趕到現(xiàn)場，從鐘朗身上搜出威爾遜的錢，鐘朗有口難辯。于勝男（齊芳 飾）和韓非（釋小龍 飾）焦急萬分，無奈威爾遜身居要職，英國方面極為震怒，而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又于數(shù)年前積下宿怨，導致鐘朗的處境極為不利。勝男和韓非被迫展開獨立調(diào)查，與此同時新的兇殺案發(fā)生，使得劉天德對鐘朗一案也產(chǎn)生疑惑。